“这次打到七寸了？”光伏行业再开“反内卷”会议，硅料、组件价格走向何方？
记者｜朱成祥 黄鑫磊
“我们现在很多订单都拿出去OEM(代工)，估计其他家也一样。”提到公司订单的排产情况，7月下旬，一位光伏组件前十大厂的员工黄林(化名)对《每日经济新闻》记者说道。
大厂的品牌，却让小厂来做代工。价格持续“内卷”下，过去一段时间，光伏组件厂商们一度不得不行此下策。
接下来，轻质量、重价格的局面，或将得到扭转。8月19日，工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。其中便提及打击降低质量管控、虚标产品功率、侵犯知识产权等行为。
有投资者评价称，这一次终于打到了“七寸”。
从“至暗时刻”到看到曙光
近两年，光伏全产业链价格持续下跌，整体处于周期底部，从2023年四季度开始，下游组件陷入普遍亏损。2024年二季度起，行业亏损蔓延至上游多晶硅领域，彼时均价降至3.8万元/吨，低于行业平均成本。
早在2024年5月和8月，中国光伏行业协会曾召开相关座谈会，提出加强对低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，呼吁上游光伏制造企业应充分认识到自身对解决行业目前困境的主体责任，杜绝恶性竞争。
2024年7月，工业和信息化部发布《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)，要求加强规范光伏制造行业管理，引导产业加快转型升级、实现高质量发展。
2024年10月，中国光伏行业协会再发重磅文章，称低于成本投标中标涉嫌违法。不过，行业未实现根本性改变。
2025年6月，硅料跌至每吨4万元以下，低于多家硅料厂商现金成本——即不考虑设备折旧的情况下，多生产意味着多亏损。
叠加“136号文”之后，6月光伏组件需求量锐减。中国光伏行业虽历经二十年风雨，2025年的6月，却也显得尤为困难。当月举行的SNEC(上海光伏展)，似乎万马齐喑。
光伏行业陷入了“至暗时刻”，不过曙光也迅速到来。
7月3日，工业和信息化部组织14家光伏行业企业及光伏行业协会召开座谈会，围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流。会议强调，要治理低价无序竞争，引导企业技术创新，加强国际合作，行业协会应发挥桥梁作用。
随着光伏“反内卷”行动的开启，硅料期货、现货市场纷纷大涨。
隆基绿能相关负责人认为，在当前全行业亏损的背景下，政策驱动供给侧出清后，产业链价格有望企稳回升。政策组合拳为光伏行业注入供给侧改革强心剂，为优质的光伏企业带来价格修复、技术溢价、行业整合的三重利好。
此后，市场上多次传出硅料企业整合进展的消息，虽然被中国光伏行业协会屡次辟谣，但也一定程度证明了市场对光伏行业重回理性的期待。
随着监管层面加大对光伏行业“内卷”的重视程度，光伏产业链各环节正式启动去产能，包括光伏玻璃龙头企业减产30%、中小多晶硅企业在7月份停检多晶硅产线等。
反内卷持续深化
此前，光伏行业反内卷，聚焦上游硅料。硅料、硅片涨价，但下游电池片、组件价格却因需求不足还未有变动。
光伏行业分析机构Info link于8月14日发文称：“终端需求不足的问题已开始浮现，市场对于九月份的观望情绪逐步放大，并且海外市场变化、政策节点带动的涨价利好都将出现消退，预计电池片价格可能最快于下周至八月底就将出现松动。”
在此背景下，光伏“反内卷”第二轮又来了，而且是六大部委联合行动。会议内容直指“遏制低价无序竞争”“规范产品质量”等核心要求。
据工业和信息化部官网消息，此次召开如此高级别的光伏产业座谈会是为了进一步规范光伏产业竞争秩序，要求光伏产业各方要深刻认识规范竞争秩序对光伏产业高质量发展的重要意义，共同推动产业健康可持续发展。
在7月初召开的光伏行业企业座谈会之后，硅料现货价格持续走高，但因下游需求不足，上游价格持续上涨无法得到有效支撑。在此背景下，此次再度召开“反内卷”会议，或将有助于下游组件价格的持续回暖。
一是加强产业调控，强化光伏产业项目投资管理，以市场化法治化方式推动落后产能有序退出。二是遏制低价无序竞争，健全价格监测和产品定价机制，打击低于成本价销售、虚假营销等违法违规行为。三是规范产品质量，打击降低质量管控、虚标产品功率、侵犯知识产权等行为。四是支持行业自律，发挥行业协会作用，倡导公平竞争、有序发展，强化技术创新引领，严守质量安全底线，切实维护行业良好发展环境。
其中，降低质量管控、虚标产品功率、侵犯知识产权主要出现在下游电池片、组件领域。
隆基绿能相关负责人表示：“早在2023年，隆基绿能就向行业多次发出预警，须知组件价格、成本是非常透明的，当时组件价格跌破成本之后，所有企业这时候第一考虑的因素一定是怎么降本来满足基本收益，甚至说保证尽可能少亏现金流。”
打击功率虚标
而为了降本，各类降低品质的方法应运而生。隆基绿能相关负责人表示：“降本的方法有很多种，行业里出现了功率虚标，甚至头部企业都会功率虚标，也有硅片不断减薄的，甚至胶膜厚度、边框变薄等情况都有出现。时隔两年，随着行业竞争加剧和宏观调控的力度显现，组件价格开始有复苏迹象，可行业的乱象依然存在。”
明明自家有组件产能，为什么有光伏厂商选择让小厂代工？黄林表示：“因为订单没那么多，自己基地做这些订单根本不饱和，做一段时间就歇了，总不能一直养着工人。代工的成本比自己生产要低。”
可以看出，低价竞争已经催生出各种行业乱象。若组件价格持续回升，上述乱象或将得到一定程度缓解。
不仅是下游，上游硅料同样如此。“当前行业中部分环节的过度竞争已出现‘劣币驱逐良币’的苗头。”8月20日，协鑫科技有关负责人对《每日经济新闻》记者表示，光伏行业要实现高质量发展，必须彻底跳出“内卷”陷阱，放弃单纯依靠低价竞争的市场策略，转向以技术创新、品质提升和绿色低碳为核心的价值竞争。
2024年8月，国家市场监管总局风险监测数据显示，光伏组件合格率仅为69.4%，较前两年93%至94%的水平大幅下滑。不合格项目集中体现在功率虚标以及机械载荷和动态载荷测试不达标。2024年12月，光伏组件已被列为中风险产品，凸显出行业对产品质量下滑的普遍担忧。
据媒体报道，隆基绿能中国地区部副总裁郑江伟剖析了质量问题的复杂性：“过去10年，组件效率迭代跃升，单块组件功率从200瓦跃升至600瓦以上。过去测试系统允许的2%不确定度，在200瓦组件时代意味着误差影响甚微；但如今面对600瓦至700瓦的高功率组件，同样的2%不确定度却会造成显著增大的测试误差和更可观的功率损失。”
郑江伟强调，当前市场态势正全面挤压全产业链利润空间，迫使质量可靠性从竞争优势升级为企业生存发展的核心命脉。“在太瓦时代的规模效应下，筑牢质量底线，已超越企业责任范畴，成为行业健康发展的基石。唯有坚守质量，光伏产业才能破局价格‘内卷'，转向聚焦长期可靠性的价值创造新范式，支撑起全球零碳转型的重任。”
关于功率虚标，天合光能表示：“我们作为头部企业肯定不会功率虚标，但哪些公司有虚标不清楚。”
